1. Nuages Quintette du Hot Club de France) 2. Tears (Galliano/Capon) 3. La belle et le manouche (Les primitifs du futur) 4. Passion (Tony Murena) 5. La danse des trois Boulou et Elios Ferre) 6. Stardust (C. Hawkins/Django Reinhardt) 7. Mr. Grappelli (Mlle Swing) 8. Paris musette (Jo Privat) 9. Improvisation No. 2 (Django Reinhardt) 10. Valse de minuit (Orchestre musette Victor) 11. La supplique (Rodolphe Raffalli)  12. Dinah (Quintette du Hot Club de France) 13. Jeannette (Capon/Escoude) 14. Un swing a deux (Annie Papin) 15. Artillerie lourde (Django’s music)  16. De partout et d’ailleurs (Claude Bolling/Stephane Grappelli) 17. Belleville (Quintette du Hot Club de France) 18. Mari (Okay Temiz)